Как-то раз русскому юноше Ивану предсказали под Рождество встречу с заморской красавицей. И в награду за доброе сердце подарила ему колдунья портрет китайской девушки. И так поразила Ивана красота девицы, что влюбился он в неё до беспамятства. И вот однажды ожил портрет, и поведала красавица Ване свою историю: злой император отнял её у родителей, чтобы взять в жены против её воли. Но брат девицы нарисовал портрет, в который переселилась её душа, а императору досталось лишь безжизненное тело. Теперь он ищет портрет по всему свету, чтобы навсегда завладеть и душой невесты. «Волшебный портрет» — рождественская сказка, снята по мотивам русских и китайских преданий.