Экранизация бродвейской пьесы «Дубинка полицейского» (1927). Чик Уильямс — бывший гангстер, отсидевший в тюрьме и, наконец, вышедший на свободу. Он снова собирает свою банду и готовится приступить к старому. Но во время ограбления его подельники убивают полицейского, и Чик становится главным подозреваемым. Для обеспечения алиби, мужчина использует дочь полицейского, Джоан. Капитан полиции Бак Бэчмен пытается вывести Чика на чистую воду, ведь он тоже влюблен в Джоан. Также к расследованию присоединяется отец девушки. Полицейские начинают работать под прикрытием, внедряясь в банду.