Шестидесятые годы, Токио. Гей-культура является частью подпольного жанра, задвинутая в полулегальные ночные клубы. Эдди — трансвестит, который выступает на сцене и подрабатывает в порнофильмах. Он и другие трансвеститы живут отдельным, обособленным миром, в котором свои законы. «Похоронная процессия роз» — культовый фильм японской «Новой волны», снятый режиссером Тосио Мацумото. Фильм оказал большое влияние на весь мировой кинематограф.