Влюбленный в прекрасную Мелибею молодой дворянин Калисто страдает от безответных чувств. Его приятели Семпронио и Пармено решают, как им помочь другу. Семпронио предлагает Калисто обратиться к услугам ведьмы Селестины, которая может приворожить любую девушку. Несмотря на то, что Пармено всячески отговаривал его от этой глупости, Калисто все же нанял ведьму. Селестина приворожила Мелибию, которая влюбилась в Калисто.