Одинокая мать Рэй Эдди воспитывает двоих детей и живет на границе штата Нью-Йорк и Квебека. Она старается накопить деньги на покупку дома. Здесь, в глуши, не так-то много способов подзаработать. Рэй знакомится с Лайлой, индианкой из племени могавков. Лайла мечтает заработать денег, чтобы забрать своего годовалого сына и воспитывать его самой. Поэтому она занимается контрабандой - перевозкой нелегальных эмигрантов из Канады в США.
Вдобавок к тому, что это занятие уголовно наказуемое, трансфер проходит по замерзжей реке, что крайне опасно для жизни. Но за одну перевозку платят около 2000 долларов, поэтому Рэй решается заняться этим бизнесом.