Тегеран, 1958 год. С тех пор, как разбилась его скрипка, Насер Али Хан, один из самых талантливых скрипачей своего времени, утратил вкус к жизни. Отчаявшись найти инструмент, подобный разбившемуся, он решает больше не вставать с постели и молить о скорой смерти. В ее ожидании он предается мечтаниям, которые уносят его в далекое детство, ему являются видения... Постепенно зрителю открывается тайна жизни гениального музыканта, история прекрасной любви, питавшей его творчество.