Фрэнки (Деннис Хоппер) — немолодой неудачник, мелкий винтик в машине криминальной индустрии. Он занимается тем, что снимает порно-фильмы для мафиозного босса Сэла (Майкл Мэдсен). Но однажды его жизнь меняется — он влюбляется в порно-актрису Маргарет, начинает с ней встречаться и хочет выйти из дела. Но сделать это совсем не просто. Поэтому Фрэнки решает убить босса, чтобы стать свободным и заодно помочь режиссеру Джою (Кифер Сазерленд), с которым они вместе снимали порно, перейти в серьезный кинематограф.