История мальчика Джереми и его матери-проститутки Сары. Сара забирает 6-летнего мальчика у приемных родителей и убеждает того, что они сами отказались от Джереми. Так начинается их путешествие от клиента к клиенту, от стоянки грузовиков до мотелй, от стрип-клубов до наркопритонов. Психическое состояние Сары ухудшается, и доходит уже до того, что она сама подставляет сына клиентам, утверждая, что это ее сестра. В порывах патологической любви она снова и снова выкрадываает мальчика то у бабушки, то у приемных родителей... «Цыпочки» — очередная режиссерская работа актрисы Азии Ардженто, с ней же в главной роли.