Все мысли Иссэя Хедо крутятся вокруг девушек, и в этом нет ничего удивительного, ведь ему уже стукнуло семнадцать лет. Иссей специально поступает в старшую школу, где девчонок больше, чем парней, но ему не очень везет с отношениями. Правда, однажды Иссэй ухватил удачу за хвост. Только вот девушка на первом же свидании его убила… Очнувшись, Иссэя понял, что каким-то образом превратился в демона и стал членом школьного клуба оккультных исследований. Его цель отныне — падшие ангелы, а его мечта — школьная красавица и принцесса демонов Риас Гремори.