Действие аниме-сериала разворачивается в городе Эридан. Одна его часть — это альянс семи маленьких городков, а вторая находится на территории знаменитой империи драконов. Много лет назад только драконы были хранителями магии, но люди украли у них древние знания и разработали так называемые формулы заклинаний, с помощью которых можно менять законы физики. Гайюс Сорель и Гигина Эшли-Баф — наемники, которые зарабатывают на жизнь тем, что убивают драконов, добывают новые формулы заклинаний и продают их. Они даже не подозревают, что оказались пешками в сложной и жестокой игре тайных обществ и правительственных организаций.