Женщина обращается в Следственный комитет РФ с просьбой найти ее племянника Юру Кретова, который пропал во время отдыха на озере в Вологодской области. Генерал Харитонов поручает полковнику Рубайло немедленно направить туда следственную группу. Для дела назначают следователя Брагина, недавно завершившего проверку по делу Шибанова. Самого Шибанова освобождают из-под стражи: несмотря на усилия полковника Ухватова, обвинить его не удалось.
Вологодская группа во главе с Брагиным изучает обстоятельства происшествия и узнает старинное поверье местных жителей: якобы любой человек, сумевший переплыть озеро в ночь полнолуния, обретает новую жизнь. Шибанов решает проверить версию и едва не гибнет.
СК РФ расследует серию смертей крупных предпринимателей. Сначала в Красноярске трагически погибает банкир Леонид Курамов, став жертвой нападения собаки. Одновременно в Петербурге киллер совершает убийство матери влиятельного криминального авторитета Александра Муштакова, а позже в собственном бассейне от поражения электрическим током умирает нефтяной магнат Петр Рузов. Шибанов устанавливает связь между этими преступлениями и предполагает участие одного исполнителя.
Следствие объединяется под руководством генерала Каверина, и детективы отправляются в Красноярск, куда ранее по фальшивым документам прилетел предполагаемый исполнитель преступлений. Там известный предприниматель Виктор Трегубов ведет переговоры о приобретении завода, его службу безопасности возглавляет опытный оперативник Михаил Верзилов, коллега Шибанова. Неожиданно киллер узнает о существовании свидетеля, способного его идентифицировать, и планирует устранить очевидца.
Верзилов получает предложение убить заключенного и незамедлительно передает сведения в ФСБ. Алексей Бобров организовывает постановочную гибель преступника, а Верзилов получает вознаграждение. Теперь Бобров убежден, что располагает доказательствами для ареста заказчика убийства. Однако вечером киллер, известный под псевдонимом Штык, устраняет самого Боброва. Подполковник Рубайло передает дело в центральный аппарат СК.
В Петербурге сотрудники наружного наблюдения Дмитрий Симаков и Александр Тумасов сорвали большой куш, выполняя сторонние поручения клиентов. Неожиданно Симаков решает выйти из нелегального бизнеса, и между напарниками возникает конфликт, в результате которого Симаков непреднамеренно убивает Тумасова. Объявленный в федеральный розыск, он вынужден укрываться в жилище своей сослуживицы.
Дмитрий Симаков на допросе у следователя Павла Брагина объясняет, почему отправился в Красноярск вместе с Александром Тумасовым — там они наблюдали за известным предпринимателем Виктором Трегубовым. Хотя Симаков не видел непосредственно исполнителя преступления, он точно помнит имя киллера — Штык. Тем временем находящегося в следственном изоляторе обвиняемого киллера Ботаника избивают сокамерники. Подав заявление адвокату, он добивается помощи в организации побега.
Ботаник участвует в следственном эксперименте, организованном правоохранительными органами. Киллеру удается бежать при участии оперативника Шибанова. В обмен на получение нового паспорта и возможность покинуть страну через финскую границу он обязуется поделиться информацией о местонахождении опасного наемного убийцы Штыка.
Известный петербургский бизнесмен Юрий Юранов с супругой были найдены мертвыми в своем загородном особняке. Единственный свидетель трагедии — их сын Дмитрий, который недавно вернулся из Лондона. Высокий резонанс заставляет привлечь лучших специалистов к раскрытию дела: расследование ведут Павел Брагин и Михаил Шибанов, отношения которых остаются напряженными после недавнего конфликта.
Адвокат Вера Сергеевна продолжает заниматься делом рядового участкового Андрея Муравьева, несправедливо обвиненного в получении взятки. Изучив материалы дела, она приходит к выводу, что обвинение искусственно создано, а само «преступление» могло быть организовано специально.