Кэл МакТир возвращается в родной рыбацкий городок в Сиротской бухте после 10 лет отсутствия и с удивлением обнаруживает, что здесь все изменилось. Когда на берег вымывает тело одного из местных рыбаков, особые отношения местных жителей с контрабандистами наркотиков становятся достоянием общественности. Кэл пытается раскрыть самые сокровенные секреты городка. Для этого она втирается в доверие к отшельникам, живущим в уединенной части бухты, — прекрасным и опасным полулюдям-полусиренам, чья предводительница Эдриель Катберт готова на все ради защиты своих сородичей.