526-й год. Окружающий мир полон предрассудков и страхов перед неизвестным. Гонениям подвергаются ведьмы, способные призывать себе на помощь различных бесов, и зверолюди, чьи головы высоко ценятся на черном рынке ведьм. Но однажды зверочеловек случайно встречает ведьму по имени Зеро, которая совсем не похожа на своих соплеменников. Девушка разыскивает опасную книгу, которая, попади она в плохие руки, может стать причиной уничтожения мира. Ведьме очень опасно путешествовать в одиночку, поэтому она решает заручиться помощью зверочеловека. Тот не испытывает особого энтузиазма по этому поводу, однако Зеро за помощь обещает вернуть ему человеческий облик. Так и начинается история приключений двух путников.