Флора исцеляет Древо жизни. Вскоре, переборов свои страхи, она признается Гелии в любви, за что получает Чармикс. В Алфее появляется настоящий Авалон, все это время он был в темнице замка Даркара. Фарагонда понимает, что первый Авалон — это шпион Даркара. Блум попадает в ловушку фальшивого Авалона — сферу темной магии. Блум от концентрации тьмы теряет сознание, и фальшивый Авалон приносит её в замок Даркара.