Кишинев, 1913 год. 15-летний Петя Лещенко учится в приходской школе, хорошо поет и играет на гитаре. Петя часто бывает у цыган из соседнего табора них, и в него влюбляется красавица Злата. По цыганским законам нельзя любить без брака, а жениться — значит, уйти в табор навсегда. Но Петр хочет выступать на сцене: со своими друзьями Андреем Кожемякиным и Катей Завьяловой он организует небольшой ансамбль и покоряет модный кишиневский ресторан «Каса маре». Цыган Зобар требует, чтобы Петр сделал Злате предложение при всем таборе. Девушка отвечает отказом. После смерти отца Петр решает поступить на военную службу.
Лещенко умудряется совмещать службу с выступлениями в «Каса маре», где трио пользуется большим успехом. Но блестящую ресторанную карьеру ансамбля обрывает Первая мировая война. Петр отправляется на фронт в составе казачьей дивизии. В Кишинев он возвращается лишь осенью 1917-го — после тяжелого ранения и революции — в совершенно другую жизнь. Катя Завьялова уехала в Париж. Петр поступает в Добровольческую армию и сражается на стороне белых. Едва живого Лещенко находит его сослуживец Храпак, он же отыскивает любимый аккордеон Петра, подаренный ему цыганами.
В госпитале Лещенко узнает, что Кишинев теперь — румынская территория, и новая власть выдает раненых белогвардейцев большевикам. Но он остается в Кишиневе. Теперь он — румынский подданный. В госпитале Лещенко знакомится с предприимчивым Даней Зельцером, который предлагает ему свои услуги в качестве импресарио. Так начинается новый виток блестящей карьеры Лещенко: на сей раз ему покоряется Бухарест, а вслед за ним и многие европейские столицы. В родном же Кишиневе Петра ждут печальные новости: скончалась мать, а Андрей Кожемякин потерял руку и больше не может играть...
Лещенко продолжает гастролировать с неизменным триумфом. Особенно он популярен среди белой эмиграции: бывших офицеров и всех, кто был вынужден бежать из России от советской власти. В Париже Лещенко знакомится с самим Шаляпиным, который аплодирует ему стоя. Петр исполняет давно задуманное — находит солистку для своего ансамбля, Жени Закитт, и влюбляется в нее. Лещенко ждет и еще одна судьбоносная встреча: он сталкивается с другом-сослуживцем Храпаком, который работает таксистом и сочиняет стихи. На его стихи Петр пишет песню о тоске по Родине...
1939 год. На гастролях в Вене Лещенко встречает Катю Завьялову, свою первую любовь. Жени Закитт, ставшая его женой, дарит ему дочь. Начинается война, в которой Румыния выступает на стороне Германии, но Петр продолжает петь на русском языке, что вызывает возмущение со стороны немецких военных. От тюрьмы его спасают румынские власти. В это время Лещенко задумывает поехать на гастроли в оккупированные Кишинев и Одессу. Но перед отъездом он узнает, что его старинные друзья-цыгане Злата и ее брат Василь Зобар в тюрьме и им грозит смертная казнь...
Василь отказывается бежать без Златы, а она тяжело ранена и еле двигается. Последняя просьба Василя — чтоб их с сестрой расстреляли вместе. Лещенко с тяжелым сердцем платит тюремщикам за эту «услугу». Жени не хочет ехать на гастроли в оккупированные города и боится отпускать Петра. Но тот непреклонен, и она признается, что готова начать бракоразводный процесс. По пути в Кишинев Даня, защищаясь, убивает пьяного румынского офицера. А на концерте Лещенко в его родном городе подпольщики устраивают диверсию и убивают несколько немецких военных. Среди организаторов нападения — Андрей Кожемякин. Он встречается с Петром и просит его передать одесским подпольщикам партию взрывчатки...
Петр приезжает в Одессу. После Кишинева немецкие власти относятся к нему с подозрением. Они требуют, чтобы Лещенко включил в программу песни на немецком языке. Лещенко сопротивляется. «Посылку» от Андрея забирает девушка-студентка Вера Белоусова, и Петр понимает, что снова влюбился без памяти. Во время концерта подпольщики устраивают новую акцию: взрывают немецкий крейсер на рейде. Гестаповцы приходят к Лещенко, но застают только Даню Зельцера. Петр возвращается в Бухарест вместе с Верой...
Лещенко пользуется покровительством нового военного коменданта, генерала Буренина: его жена — поклонница певца. Но когда Петр объявляет о желании получить советское гражданство и вернуться в СССР, начинаются неприятности. Ему объясняют, что его жену, сменившую ради него советское гражданство на румынское, будут судить за измену Родине. Без Веры Лещенко ехать отказывается. Их арестовывают прямо во время концерта...