Петр приезжает в Одессу. После Кишинева немецкие власти относятся к нему с подозрением. Они требуют, чтобы Лещенко включил в программу песни на немецком языке. Лещенко сопротивляется. «Посылку» от Андрея забирает девушка-студентка Вера Белоусова, и Петр понимает, что снова влюбился без памяти. Во время концерта подпольщики устраивают новую акцию: взрывают немецкий крейсер на рейде. Гестаповцы приходят к Лещенко, но застают только Даню Зельцера. Петр возвращается в Бухарест вместе с Верой...