В течение последних семи лет город Хэплин, расположенный в Миннесоте, полностью оправдывал свое название — «Город счастья». Даже воздух пах свежей выпечкой, которую делали в близлежащей пекарне. Но, к несчастью, вскоре тут все поменялось. Семь лет назад психопат, известный под прозвищем Фокусник, пришел в город и украл семерых детишек. Шерифу Гриффину удалось избавиться от преступника. Но случилось новое зловещее убийство, после которого исчез ребенок. Жители предположили, что Фокусник снова здесь и замышляет нечто ужасное. Мэр счастливого города заменил шерифа на его сына Томми. Тому прекрасно известно, что трогать пекарню нельзя, ведь здесь зарабатывают деньги почти все жители города, в том числе и его жена. Когда Томми начинает докапываться до истины, город, который он так любил, приобретает совсем другие краски.