Агент Беккет рожает гибрида человека и кимеры, который быстро взрослеет и берёт себе имя Лиам Кинкейд. Даан узнаёт, что Лиям является более чем человеком и нанимает его своим новым Защитником, заменяя Уильяма Буна. Глава таэлонского Синода Куоон погибает от джаридианского зонда.
Аугур ненароком выбрасывает Даана из таэлонского Единства, и он деэволюционирует в первобытного таэлонца, или атавуса.
Лиам случайно оказывается на два дня в будущем и обнаруживает всех членов Сопротивления мёртвыми. Вернувшись в настоящее время, он пытается предотвратить их гибель, но начинает подозревать, что именно он и является убийцей под воздействием опасных мозговых волн, посланных Зоором. Доорс, который относится к Лиаму с подозрением, требует, чтобы Лиама застрелили.
Лиам и Аугур попадают в параллельный мир, в котором таэлонцы находятся в состоянии войны с людьми.
Аугура арестуют в России за измену и приговаривают к повешению. Но ему предлагают альтернативу, и он соглашается участвовать в опыте таэлонцев по созданию суперсолдат и получает свой мозговой имплантат. Майя принимает Сандоваля за своего любовника Джейсона из своего измерения (они являются двойниками), привлекая внимание Сандоваля. Ради безопасности, Майя принимает личину Изабель Мартинес, её двойника в этой вселенной. Лиам помогает Аугуру избавиться от имплантата.
Джаридианский зонд падает на Землю и нарушает целостность Единства, заставляя таэлонцев арестовать подозреваемых членов Сопротивления, чтобы использовать их жизненную силу для питания Единства. Аугур, Майя и остальные находятся при смерти и пребывают в мире сновидений. Лиам, в коматозном состоянии, находит их и пытается вернуть их в настоящий мир, но они отказывают покинуть уютные сны. Лили и Сандоваль, тем временем, находят зонд в Австралии.
Загадочные энергопоглощающие существа убивают техника, работающего над межпространственным порталом Нью-Йорк — Бангкок. Лиам и Аугур подозревают, что эти существа прибыли из другого измерения, и если их не остановить, то они истощат все источники энергии на Земле, включая людей. Эти существа пробираются на корабль-матку, заставляя энергетических таэлонцев уйти в спячку, чтобы защититься от них.
Мозговой имплантат Беккетт начинает выходить из строя, из-за чего она поскальзывается и падает в пещеру. Пребывая в беспамятстве, ей грезится, что её судят за сотрудничество с таэлонцами и преступления против человечества. Лиам и Аугур пытаются найти Беккетт прежде чем её найдёт и убьёт Сандоваль.
Майя начинает испытывать побочные эффекты от пребывания в чужом измерении. Аугур утверждает, что она и её двойник Изабель должны соединиться в единую личность, иначе обе женщины умрут. Доорс баллотируется на пост президента, чтобы противиться таэлонцам. Лили подтверждает, что у неё с Изабель общий отец. Сандоваль допрашивает Майю на корабле-матке, пока Доорс и Зоор обсуждают возможный союз между ними.
Доктор Бельман и её дочь Джойс вводят раненной обезьяне сыворотку, регенерирующую её органы. В отличие от её матери, Джойс намерена опробовать сыворотку на человеке.