Сергей Рябинин попадает в тюрьму после убийства Стогова. Следуя предсказаниям брахманов, Сергей отказывается от свиданий со своей женой Катей. Незадолго до смерти Стогов передает управление большим заводом своему другу Кулику, чем вызывает ненависть со стороны сына директора Белкина. Смерть губернатора может все расставить по своим местам или смешать карты.
Белкин инициирует проверки на заводе, влияя на своего будущего тестя — нового губернатора. Все попытки Кулика вернуть влияние терпят поражение. Следователь продолжает выяснять мотивы Рябинина, убившего Стогова, не понимая как одно предсказание, могло толкнуть Сергея на столь тяжкое преступление.
Рябинин спасает следователя из огня. Своим благородным поступком он меняет его записанную судьбу. Кулику предлагают вытащить из тюрьмы Рябинина. Для манипуляции Сергеем, начальник охраны Кулика с помощью обмана определяет Катю в частную психиатрическую лечебницу.
Начальник охраны предлагает следователю взятку. Кулик начинает ухаживать за дочерью губернатора. Белкин связывается с криминалитетом и устраивает нападение на Кулика. Пока тот находится в больнице, происходит рейдерский захват завода. Последняя надежда Кулика — это Сергей Рябинин. Мать Рябинина подает заявление об исчезновении Кати, однако милиция не хочет заниматься этим делом.
Рябинин, после совершенного на него нападения, попадает в санчасть. Здесь он узнает, что его жена пропала. Забелин предупреждает, что теперь Катя у него, а новорожденный сын умер. В гибели ребенка Забелин обвиняет самого Сергея. Рябинин соглашается изменить свои показания и выйти на свободу, надеясь таким путем спасти хотя бы Катю. Суд выносит ему оправдательный приговор.
Рябинин начинает поиск компромата на врагов Кулика. Сам Кулик, случайно познакомившись с девушкой Белкина, начинает за ней ухаживать. Губернатор устраивает охоту, чтобы еще раз попытаться примирить Кулика и Белкина. Но во время этого мероприятия случается непредвиденное.
Все улики на месте убийства указывают на Кулика. Однако Рябинин находит компромат на помощника Белкина. В итоге того обвиняют в убийстве. Кулик приглашает Рябинина к себе на дачу. Сергей смотрит на руку хозяина. Увиденное потрясает его настолько, что он не в силах сказать правду.
Рябинин узнает, что перед смертью Стогов подарил Кулику некий символ — жезл с чайкой. Эта чайка указывает на спрятанные миллионы. Кулик не помнит, куда дел странный подарок. Забелин начинает свою собственную игру. В больнице Катя знакомится со второй пациенткой — сумасшедшей девушкой. Когда Рябинина приводят к ней, оказывается, что это бывшая жена Стогова. Она дает новый ключ для поисков.
Рябинин наконец находит Катю и узнает, что его сын жив. Однако счастье обретения любимой оборачивается трагедией. Забелин решает скрыть все следы существования психлечебницы, но жена Стогова успевает сбежать. Рябинину удается ее отыскать. Кулик расстается с Забелиным, его методы работы слишком жестоки. Но для Романа Белкина все средства хороши. Он нанимает Забелина для устранения Кулика.
Белкин выходит из тюрьмы. На следующий день его мечта осуществляется — машина Кулика взлетает на воздух. Забелин привлекает к поиску Стоговских миллионов следователя Дробышев. Жена Стогова сбегает из дома священника.
Выясняется, что Кулик не погиб при взрыве — его спасла дочь губернатора. Рябинин все ближе подходит к тайне нахождения миллионов. Жена Стогова после долгих скитаний добирается до дома своего брата — Романа Белкина.
Сергея снова используют. И он узнает, где спрятаны деньги. Рябинин заявляет Забелину, что скажет, где тайник, только после того, как увидит своего сына. Во время свидания с мальчиком Сергею удается передать священнику координаты их местонахождения.