ТАРДИС со своими спутниками Полли и Беном прибывает на побережье Корнуэлл в XVII в., где пираты во главе с Сэмуэлем Пайком и его подручным Черабом ищут клад.
Много лет назад двойник земли — планета Мондас — отошла на край Вселенной. Жители планеты ослабели и местные ученые решили создать запасные части тела. Конечности и органы были заменены на металлические и пластмассовые, а эмоции удалены. Так родились Киберлюди. ТАРДИС приземлилась в пространстве станции «Снежная вершина» на Южном полюсе в 1986 г.
Бен и Полли наблюдают первую регенерацию Доктора. Бен полагает, что Второй Доктор — самозванец. В это время ТАРДИС материализируется на планете Вулкан.