Наступило Рождество, но на Земле не до праздника, так как на неё напали пришельцы — сикораксы. Роза и недавно регенерироваший Доктор должны спасти человечество, но сможет ли она поверить человеку с новым лицом?
Для Розы это первое путешествие с новым Доктором. Вместе они прилетают в Нью-Нью-Йорк, где встречают людей-кошек, последнего «настоящего человека» и хранящее тайну Лицо Бо.
Доктор предлагает Розе отправиться на концерт Йена Дьюри в 1979 год, но ошибается на сто лет. Путешественники высаживаются в Шотландии в 1879 году во времена правления королевы Виктории.
Королева вынуждена ехать по этим местам в связи с тем, что линия железной дороги до Абердина заблокирована поваленными деревьями.
Поместье захвачено группой воинственно настроенных монахов под руководством отца Анджело. Именно монахи подстроили обвал деревьев на железной дороге с целью заставить королеву приехать в поместье, именно они привезли с собой человека, пораженного ликантропией, чтобы потом заразить королеву, и тем самым создать новую «Империю Волка».
Изучение библиотеки дало ключ к пониманию того, что происходит. Оборотень, а точнее ликантропия — болезнь, вызываемая инопланетной формой жизни, появившейся в этих местах ещё в 1540 году неподалеку от монастыря.
Доктор, Роза Тайлер и Микки Смит отправляются в школу, в которой творятся странные вещи, люди сообщают об НЛО. Там Доктор встречает свою бывшую спутницу Сару Джейн Смит и пса-робота K-9 Mark III. Все вместе они узнают, что происходит в школе, сталкиваются с расой Криллитанцев и пытаются не дать им поработить Вселенную.
Доктор, Микки и Роза приземляются на заброшенном корабле в 51-м веке. Но корабль полон окон в XVIII век: камины, зеркала — всё ведет в различные моменты жизни Маркизы де Помпадур.
Доктор и Роза предаются воспоминаниям, а Микки начинает грустить. Внезапно ТАРДИС потрясает взрыв, который выкидывает путешественников в неизвестное пространство. Доктор выясняет, что их выкинуло из вихря времени в пустоту. Приземление происходит на Земле, в Лондоне, но в параллельном измерении. ТАРДИС в нерабочем состоянии. Доктор проводит проверку корабля и понимает, что без экстренных мер тут не обойтись. Команда остается в данном мире на 24 часа, пока ТАРДИС не восстановится.
Мир параллельного Лондона удивляет в первую очередь Розу, поскольку её отец оказывается в добром здравии и живой. Мало того, он — успешный предприниматель. После недолгого обсуждения Микки и Роза решают навестить Пита (отца Розы) и бабушку Микки, которые живут в этом мире. Каждый идёт к своим родственникам. Доктор берётся сопровождать Розу, подспудно опасаясь неприятностей. Опасения Доктора не напрасны: поход к родственникам заканчивается погоней за Розой.
Пит Тайлер, Роза, Джейк, Рикки, госпожа Мур, Доктор и Микки вырываются из дома Тайлеров, где киберлюди Люмика захватили всю политическую элиту параллельной Великобритании. Киберлюди приготовились уничтожить беглецов, поскольку, по их словам, они несовместимы с так называемым «обновлением». Доктору удается нейтрализовать роботов и группа убегает. Армия Люмика постоянно пополняется, Земля захвачена.
В Лондоне 50-х годов прошлого века появляются очень доступные телевизоры, в которых живёт нечто, похищающее лица людей. Телевизоров становится всё больше, а скоро коронация, которою будут смотреть миллионы англичан.
ТАРДИС приземляется на планету, вставшую на орбиту вокруг чёрной дыры. Живущее в тюрьме внутри планеты чудовище способно контролировать рабов людей — удов — и превращать их в убийц.
Планете грозит страшная участь - упасть в черную дыру. Доктор должен разгадать план побега.
ЛИНДА — группа людей, ищущих способ повстречать Доктора. Но среди них есть тот, чьи намерения вовсе не доброжелательны.
Доктор и Роза отправились посмотреть на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. Вместо этого им предстоит выяснить, как среди белого дня бесследно пропадают дети и стадионы людей.
Роза и Доктор возвращаются в 21 век, где узнают, что за время их отсутствия Землю начали посещать таинственные призраки. Посмотрев телевидение, они обнаружили, что люди не только не боятся их, но даже и сдружились с ними: некоторые влюбляются в них, другие думают, что они умершие родственники.
Чтобы разобраться в этом деле, Доктор ставит специальную «ловушку» для поимки призрака. Поймав его, он отследил координаты места, откуда призраков вызывают искусственным путем — башни «Кэнэри Уорф», на самом деле являющейся главной базой института «Торчвуд».
В эпизоде Далеки и Киберлюди впервые сталкиваются друг с другом за всю сорокапятилетнюю историю сериала. Идея объединить их на экране появилась ещё в 1967 году, однако была в то время отвергнута Терри Нейшном, создателем Далеков.