ТАРДИС подвергается нападению со стороны Рани и падает на планете Лакертя. В это время Доктор начинает регенерировать.
Доктор и Мэлани, в поисках плавательного бассейна, приземляются в роскошном особняке XXII в., в котором ныне царит упадок и хаос.
В валлийском летнем лагере Доктор и Мэл защищают от злых знаменосцев Химерону — королеву Дэльты.
ТАРДИС приземляется на Айсворлде — космической торговой колонии, которая находится на тёмной стороне планеты Свартос. Доктор и Мэл сталкиваются с Глитцом, приехавшим сюда искать сокровище, охраняемое драконом. Кроме того, Глитц — хладнокровный преступник, ранее заключённый в тюрьму.