Странные силы забирают энергию из родной планеты повелителей времени — Галлифрея. Чтобы разобраться с проблемой, они собирают вместе три регенерации Доктора.
ТАРДИС, как это кажется на первый взгляд, материализуется на корабле в Индийском океане в ранние годы XX в. Доктор и Джо вскоре замечают, что происходящее на корабле все время повторяется снова и снова.
Частые нападения на космические корабли угрожают развалу союза между Землей и Драконией, но Доктор подозревает, что тут замешана третья сторона, которая пытается развязать между ними войну.