Семья Сопрано продолжает вести типично американский образ жизни: Энтони-младший гоняет на скейте, тайно курит и не хочет учиться. Кармела берёт индивидуальные уроки тенниса. Мэдоу приступает к обучению в Колумбийском университете, ну а Тони зарабатывает на жизнь как умеет. Проблема ровно одна: семью пасёт ФБР. Распрощавшись с мечтой увидеть Пусси Бомпенсьеро, оперсостав ФБР предпринимает лихорадочные усилия для получения секретной бандитской информации. На помощь приходит техника: руководство принимает решение установить в доме Тони микрофон.
Тони больше не нужно беспокоиться о том что Ливия сдаст его федералам. Дженис возвращается в город. Новый парень Медоу доводит Тони до новых приступов паники.
Кристофер обнаруживает, что то, что должно быть сделано, будет не так. Дженис переезжает в дом своей матери, и пытается получить ценные коллекции записи ее матери, которые Ливия завещала Светлане. Доктор Мелфи пытается выяснить, почему мясо вызывает у Тони приступы паники. Медоу расстроена и намеревается поговорить с Тони о своим парнем, Ное. Между тем, ЭйДжей обнаруживает скрытые таланты.
Доктор Мелфи решает встретиться с ее собственным психиатром, чтобы говорить о своих отношениях с Тони. Позже, она подвергается жестокому нападению в подземном гараже. Тони устал от Дженис, но возбуждается, когда он узнает, что его проект в сфере недвижимости является получает огромное количество средств.
Бобби "Баккала", старший возращается из отставки, что делает Бобби-Младший крайне печальным, что в свою очередь выливается на Тони. Адриана бросает работу в ресторане Везувий после Кристофер убеждает ее. Кармела решает сопровождать Тони во время визита к психиатору. Тони обращается к Ньюарксому депутату чтобы "исправить" штраф за превышение скорости. Медоу случайно нарушает планы ФБР по прослушике в подвале своего дома.
Тони не знает, что отношения Медоу и Ноя достигли нового уровня, но Кармела то это знает... Тони узнает, что Ральф узнал что одина из стриптизерш Бада Бинг беременна от него, и что он избил ее.
Джуниору делают операцию, но Тони должен вмешаться, когда доктор Джуниора игнорирует его телефонные звонки. Напряженные отношения между Поли и Кристофером растут.
Вражда Тони с Ральфи возрастает, когда Ральфи снова исключают из списка кандидатов. Мидоу и Джекки становятся ближе, в то время как команда Сопрано неожиданно теряет одного из своих членов. Тони начинает отношения с одним из пациентов Мелфи.
Кармелу беспокоит развитие отношений Медоу и Джеки, но Тони и Розали Април очень рады этому. Однако, Кармела должна быть обеспокоена новыми отношения Тони с Глория Трилло. ЭйДжей и его друзья ворвались в школе и теперь должны быть готовы к последствиям. Тем временем Кристофер покупает Адриане ночной клуб.
Тони поет Рождественский блюз. Они с Фурио мстят русскому, избившему Джэнис. Воспоминания о Биг Пусси преследуют Тони. Сильвио и Поли пытаются найти нового Санта Клауса для детей.
Отправившись взыскивать долг для Сильвио у русского мафиози, Кристофер во время разборки убивает Валерия. Он предлагает отправиться в лес и выбросить там тело, но, когда они туда приезжают, оказывается, что Валерий еще жив. Бросившись в бега, парочка оказывается посреди снегов холодных лесов Южного Джерси без крова и возможности позвать на помощь.
Тони должен установить правила в отношениях с обезумевшей Глорией, когда она угрожает рассказать об их связи его семье. Джекки обращается за советом к Ральфи и решает совершить дерзкий грабеж, чтобы показать, на что он способен, но его планы рушатся, когда проливается кровь.
Тони и Кармела ссорятся по поводу отправления ЭйДжея в военную школу после того, как его исключили. Ральфи вынужден принять решение о Джекки, в то время как Медоу размышляет над своей жизнью в качестве Сопрано.