Тони по-прежнему управляет двумя семьями, только теперь он не только любящий папа, но ещё и по профессиональной линии — босс. Потому что дядя Джун в тюрьме. Обстановка непростая: Тони соблюдает максимальные предосторожности, чтобы не привлекать внимание ФБР. Кристофер Молтисанти выполняет важное поручение босса — работает с акциями на бирже.
И всё-таки Пусси — стукач. Незаметно, чтобы он «носил на себе микрофон», но вот из больницы его забирает оперативник ФБР, которого зовут Скип Липари. Попавшись по статье за распространение героина, друг детства Тони Сопрано работает на правительство. Тем временем дядя Джун выходит из тюрьмы по медицинским показаниям. Но при этом оказывается под домашним арестом — со специальным браслетом на руке, регистрирующим все его перемещения.
Ричи Април — младший брат скончавшегося от рака Джеки Априла и дядя Адрианы — снова в городе! Ричи Април отсутствовал десять лет. Однако это ровным счётом ничего не меняет в его взглядах и способах добычи денег — не успев зайти домой, Ричи приступает к сбору денег со своих старых точек. Ричи Април не поменялся, поменялась жизнь, которая шла без него. А вместе с ней — и расклады.
Прибрав к рукам все дела дяди Джуна, Тони Сопрано разворачивается по-новому. На повестке дня — поездка на историческую родину, в Италию, куда Тони хочет продавать угнанные в США автомобили. Дядя Джун расстроен. В Италию выдвигается группа в составе Тони, Поли и Кристофера. По прибытии в Неаполь все приступают к делу: Тони — ведёт переговоры с местными бандитами, Поли — получает удовольствие итальянского, а Кристофер — бесперебойно употребляет наркотики в гостиничном номере с видом на Везувий.
Фурио Джунта в городе! Надёжный человек из Неаполя — как будто только что спустился с гор, настолько свиреп и суров. Для начала немножко поработал у Арти Буко — чисто чтобы легализоваться, а потом взялся за работу. Вот и первое задание: привести в чувство владельца местного борделя, неспособного платить долю своевременно. И Фурио раскрывается во всей своей профессиональной красе: с пистолетом, битой и железным ломиком.
Возобновив общение с доктором Мэлфи, Тони Сопрано выступает с осуждением категории граждан, именуемых «счастливыми странниками». Вот идёт такой по улице, всем доволен, улыбается. А Тони хочется подойти к нему и ударить по лицу. Но времени заниматься психологией маловато! Потому что под крыло Тони от дяди Джуна переходит «главная игра» — подпольная игра, в которой принимают участие только люди богатые, в том числе — Синатра-младший. Мероприятие требует серьёзной подготовки. Кристофер зовет подручных, закупает еду и выпивку, Фьюрио резервирует номера в гостинице, а владелец магазина спорттоваров и бывший одноклассник Тони — Дэйви Скатино, мечтает попасть на игру.
Энтони-младший берёт мамину машину, чтобы покатать пацанов, и отбивает на нём зеркало. Когда родители затевают разбирательство, толковый сынишка сообщает, что жизнь в целом не имеет смысла. Мало того, подросток ознакомился с творчеством Ницше и проникся глубочайшим пониманием окружающей действительности. Например, сообщает папе о том, что бог умер. Кристофер Молтисанти знакомится с сожительницей своего родственника, которая трудится в кинобизнесе. Дама немедленно просекает в Кристофере специалиста по бандитизму, знающего всякое, который может помочь своими знаниями в написании сценариев. Как известно, лучший способ творчества — воровство у других авторов, и юной даме это известно.
Пока папа Тони работает за игорным столом, мама Кармела думает о будущем своей дочери Мэдоу. Например, сможет ли она поступить в престижный колледж? Дабы не терять времени даром, Кармела атакует приличную соседку — Джин Кусамано, сестра которой может написать рекомендательное письмо. Ричи Април тем временем пытается подружиться с Тони, и дарит ему курточку, в далёком детстве отнятую им у мега-хулигана Ди Мэо. Тони с недоумением смотрит на шмотку фасона семидесятых, но отказаться не может.
Ко всеобщей радости Кристофер Молтисанти — жив. Но прежде чем остаться в живых, он в течение минуты находился в состоянии клинической смерти. И видел там всякое. Например, Брэндана Филонэ и Майки Палмиси, которые дружат у себя в аду и передают привет дяде Поли. Тем временем Тони ведёт поиски отморозка, стрелявшего в Кристофера. А дядя Поли переживает из-за рассказанного Кристофером, и даже обращается к медиуму.
В деле с Бевелаква появился свидетель. Кто такой, откуда взялся — понять невозможно, но добропорядочный гражданин сообщил в полицию о том, что видел. Положение серьёзное — Тони светит пожизненное заключение. Надо срочно позаботиться о себе — если придётся пуститься в бега, и подготовить семью — на случай, если всё-таки посадят. А для всего этого нужны деньги. Для получения наличности Тони решительно ускоряет процесс банкротства проигравшегося в карты Дэйви Скатино, которому светит полная потеря бизнеса и семьи. Магазин продаётся, товары растаскиваются по домам. А тем временем Пусси Бомпенсьеро продолжает тесно сотрудничать с ФБР.
Толковый адвокат Нил Минк отводит беду. Адвокат советует Тони не расслабляться и на время отойти от активного руководства семьёй — скажем, изобразить кипучую деятельность где-нибудь на стороне. Например, в компании по вывозу мусора братьев Бароне, в которой Тони числится служащим. Продолжаются психиатрические сеансы у доктора Мэлфи. Сама доктор под воздействием мощной личности Тони начинает неумеренно употреблять алкоголь, не стесняясь принять стакан горячительного перед встречей. Психиатрические сеансы у коллег от алкоголизма не спасают. А Ричи Април приступает к продажам кокаина прямо с мусорных грузовиков — несмотря на серьёзные предупреждения Тони о недопустимости подобных действий. Ну а ФБР, конечно же, ведёт съёмки.
Ричи в конце концов доводит Тони, и Тони начинает планировать свой переезд. Тони находит, что расставание с его русской подружкой более сложно, чем он думал. Дженис берет дела в свои руки после ссоры с Ричи.
Тони сломлен пищевым отравлением и в бреду видит странный разговор с Пусси. Когда Тони просыпается, его подозрения усиливаются. ФБР ловит Ливию в аэропорту с инкриминирующим свидетельством против ее сына.