Свадьба Росса продолжается, однако после церемонии Эмили сбегает. Моника и Чендлер устанавливают правила для своих новых отношений. Рэйчел отправляется в свадебное путешествие вместо Эмили и Росса.
Моника и Чендлер всячески пытаются скрыть свои отношения. Рэйчел признается Россу, что все ещё любит его. У Фиби отходят воды.
Фиби рожает тройню для своего брата Фрэнка. У Джо обнаруживаются камни в почках.
Фиби пытается совершить благородный бескорыстный поступок. Эмили соглашается приехать к Россу в Нью-Йорк, если тот пообещает больше никогда не видеться с Рэйчел. Джо участвует в благотворительном телемарафоне.
Чендлер и Моника проводят вместе выходные, но в результате ссорятся. Росс говорит Рэйчел о требовании Эмили. Джо узнает об отношениях между Моникой и Чендлером.
Эмили требует от Росса всё больше и больше, и их отношения окончательно разрываются. Моника и Рэйчел напуганы очень волосатым человеком, который после стрижки оказывается симпатичным парнем Дэни.
Росс поселяется у Чендлера и Джо. Фиби встречается с санитарным инспектором, который закрывает все посещаемые ими рестораны.
Показываются давно прошедшие Дни благодарения: Чендлер оскорбляет Монику, та мстит ему, а голова Джо застревает в индейке.
Росс теряет самообладание (и в перспективе — работу) из-за того, что кто-то съел его сэндвич. Джо всячески пытается скрыть секрет Моники и Чендлера и ставит себя в неудобное положение. Фиби и Рэйчел вместе ходят на учёбу.
Росс помогает Джо написать собственный сценарий, но на этой почве ссорится с Чендлером. Рэйчел встречается с Дэни, но её отпугивают его чересчур близкие отношения с сестрой.