Рэйчел просит Фиби сказать, что беременна она. Чендлер надевает скользкие ботинки. Росс танцует с маленькими детьми.
Джо находит красный свитер — свитер отца ребёнка Рэйчел. Фиби думает, что отец ребёнка Рэйчел — Таг и организовывает им встречу. Росс и Чендлер пытаются подменить свадебные фотографии.
Чендлер и Моника отправляются в свадебное путешествие. Рэйчел признается Россу, что он — отец ребёнка. Фиби и Джо пытаются попасть в квартиру Моники.
Рэйчел и Росс признаются, что некоторое время назад провели вместе ночь. Выясняется, что это было заснято на видео. Моника и Чендлер хотят встретиться с другой парой, с которой вместе отдыхали на медовом месяце..
Фиби встречается с одним из поваров из ресторана Моники, а последняя планирует его уволить. Парень с работы Чендлера думает, что его зовут Тоби.
Моника и Чендлер устраивают вечеринку на Хэллоуин. На ней Фиби знакомится с Эриком, женихом Урсулы. Росс и Чендлер меряются силами.
Чендлер нанимает домработницу, а Моника думает, что та ворует её вещи. Эрик порывает с Урсулой и звонит Фиби. Рейчел решает остаться жить у Джо.
Рэйчел ужинает с отцом и говорит ему, что ждет ребёнка. Моника встречает стриптизера, который работал на её девичнике, чем сильно удивляет Чендлера.
Моника приглашает школьного знакомого на вечеринку. Он и Росс признаются Рэйчел, что в школе они создали «анти-рэйчел» клуб. Джо пытается съесть целую индейку. Чендлер и Фиби отлынивают от работы.
Моника покупает очень дорогие сапоги и боится признаться Чендлеру, что они ей жмут и сильно натирают ноги.