Монику жалит медуза, и Чендлер с Джо оказывают ей помощь. Рэйчел пишет 18-страничное письмо Россу. Росс разрывает с Бонни и возобновляет отношения с Рэйчел, но в итоге они окончательно ссорятся. Фиби узнает правду о своей настоящей матери.
Фиби находит бездомную кошку и думает, что в неё вселился дух её матери. Квартиру Джо и Чендлера грабят. Моника встречается с бывшим одноклассником, с которым ещё в школе встречалась Рэйчел.
Чендлер и Джоана вновь встречаются, и их игры приводят к тому, что Чендлер оказывается прикован наручниками в её офисе. Моника готовит для вечеринки в доме её матери и случайно запекает накладной ноготь в одном из пирогов. К Джо приходит торговый агент.
Чтобы сохранить квартиру Моники и Рэйчел, Джо вынужден заниматься бальными танцами с мистером Тиггером, управляющим. Чендлер хочет отказаться от членства в спортивном клубе. Фиби влюбляется в клиента и теряет работу.
Чендлер понимает, что влюблён в новую подругу Джо, Кейти. Фиби простужается, и её голос, как ей кажется, становится очень сексуальным. Когда Фиби выздоравливает, она пытается заболеть снова, чтобы вернуть сексуальный голос. С этой целью она использует больную Монику. Росс и Рэйчел назло друг другу заводят романы. Оба романа оказываются неудачными: парень Рэйчел ворует у неё, а девушка Росса использует его как няньку для своего ребёнка.
Новая подруга Росса хороша всем, но её квартира — настоящая свалка. Чендлер покупает Кейти подарок на день рождения — её любимую детскую книгу. Джо хочет подарить Кейти ручку с часами. Все убеждают Чендлера в том, что будет плохо выглядеть, если его подарок будет намного лучше подарка Джо. Поэтому Чендлер отдаёт книгу Джо, чтобы её подарил он. Кейти понимает, что подарок Джо купил Чендлер. Моника получает заказ на обслуживание похорон, но у неё нет денег. Фиби ей даёт денег в долг. В результате Моника и Фиби решают основать своё дело по обслуживанию различных мероприятий: Моника готовит, а Фиби занимается денежными вопросами.
Чендлер целует Кейти — и встаёт перед выбором между девушкой, в которую влюблён, и лучшим другом. Росс вспоминает, что когда-то играл на синтезаторе.
Чендлер ссорится с Джо и пытается загладить свою вину. Моника приглашает сына Ричарда на вечеринку в честь Дня благодарения. Выясняется, что Рэйчел обменивает подарки.
Старый друг Чендлера и Росса и большой заводила по прозвищу Гэндальф собирается приехать в Нью-Йорк. Рэйчел хочет получить повышение, но её начальница против. Моника находит новую работу.
Росс не может решить, хочет ли он встречаться с девушкой, которая живёт в двух с половиной часах езды от его дома. Фиби пытается написать идеальную рождественскую песню. Чендлер ищет кавалеров для Рэйчел. Моника пытается поставить сотрудников на место.