Уолт и Джесси воруют на складе необходимые ингредиенты для варки мета. Их засекает камера наблюдения, запись с которой попадает к Хэнку. Он и не догадывается, что на записи Уолт. Скайлер решила рассказать о магазинных кражах Марии Хэнку, но тот отреагировал не совсем так, как ожидала Скайлер.
Туко похищает Уолта и Джесси и держит их в пустыне в хижине. Уолт пытается убить Туко с помощью яда, который он принес с собой, но прикованный к инвалидной коляске дядя Туко предупреждает его. Хэнк пытается разыскать Джесси, чтобы через него найти Уолта. Поиски приводят его к Туко.
Уолт и Джесси возвращаются домой и им нужно придумать, что сказать. Уолт говорит, что вообще ничего не помнит, что происходило с ним последние несколько дней, а Джесси говорит, что зависал в мотеле с проституткой, но полиция ему не верит, и у них есть подозрения, что Джесси причастен к смерти Туко.
Родители Джесси выгоняют его из дома за употребление наркотиков, теперь ему нужно найти где переночевать. Скайлер подозревает что-то неладное в поведении Уолта, в конце концов ей это надоедает и она хочет узнать всю правду.
Лечение Уолта работает, и он начинает себя чувствовать лучше. Теперь его беспокоят растущие медицинские счета. Джесси находит новое жилье и знакомится со своей соседкой Джейн Марголис. Уолт и Джесси снова начинают варить мет. В городе начинают ходить слухи о Хайзенберге, но никто не знает, существует ли он на самом деле.
Уолт возвращается к работе, но остались еще некоторые проблемы. Например, все думают, что лечение Уолта оплатила Гретхен Шварц, и она пока что согласилась не выдавать Уолта. Джесси находит двоих наркоманов, которые должны ему денег, и начинает выбивать их из них с помощью пистолета.
Джесси убил одного наркомана, и все об этом только и говорят. Теперь, благодаря его новой репутации, все сразу расплачиваются за мет, который продают Джесси и Уолт. Уолт решает использовать это и расширить территорию своего влияния. Скайлер идет устраиваться на работу к своему бывшему работодателю, который с радостью ее берет. Хэнк говорит Марии, что теперь будет работать в офисе, но сам отправляется ловить преступников, а это бывает очень опасно.
Один из дилеров Уолта и Джесси попадает в полицию, и Уолт решает нанять для него адвоката, который гарантирует, что он отделается мягким приговором и не сдаст их копам. Адвоката зовут Сол Гудман, и его услуги стоят очень недешево.
Уолт видит, что состояние его здоровья ухудшается, а после того, как адвокат начал высасывать у него деньги, он понял, что ему нужно заработать еще. Они с Джесси отправляются в пустыню варить мет в фургоне. Все идет нормально, но Джесси оставил зажигание фургона включенным и полностью разрядил аккумулятор. Теперь Уолт и Джесси застряли далеко в пустыне без еды и воды. Но Уолт химик, и его знания снова спасают им жизни.
Состояние Уолта улучшилось, и теперь ему не грозит смерть. Скайлер устраивает вечеринку чтобы отпраздновать такую хорошую новость и приглашает всех друзей, чтобы отблагодарить их за поддержку. Уолт напивается и ведет себя непристойно, за что ему позже стало очень стыдно. Уолт сообщает радостную новость Джесси и говорит, что он закрывает лабораторию, что не очень обрадовало Джесси. Отношения Джесси и Джейн продолжают развиваться, но не все идет так гладко.
После убийства одного из дилеров конкурирующей банды Соул предлагает Уолту новый метод сбыта метамфетаминов. Он сводит его с Гусом, который берет пробную партию, а затем Уолт и Джесси начинают варить мет для него в огромных количествах. Единственная проблема – Гус озабочен тем, что Джесси подсел на наркотики из-за своей подружки Джейн. Да еще будучи под кайфом, он проболтался ей, чем они занимаются.
Уолту необходимо в срок закончить партию мета, и он вынужден пропустить рождение дочери. Отец Джейн обнаруживает ее с Джесси под кайфом. Уолтер-младший создает сайт в поддержку отца, чтобы собирать средства на предстоящую операцию, и Соул тут же предлагает использовать его, чтобы перевести туда нелегально заработанные Уолтом деньги. Джейн начинает шантажировать Уолта, чтобы он вернул долю Джесси.
Джесси после смерти Джейн впадает в депрессию, и Уолт вынужден прийти ему на помощь. На сайт Флинна уже начинают поступать средства, причем немалые, так как он привлек внимание СМИ. Уолт случайно раскрывает перед Скайлер свой второй мобильный. Она понимает, что Уолт очень многое от нее скрывает, и решает его бросить. Отец Джейн, работающий авиадиспетчером, из-за смерти дочери случайно становится виновником авиакатастрофы.