Декстер охотится за убийцей-наркодилером Фредом «Фрибо» Боуэном, но вместо этого убивает в его коттедже незнакомца, который оказывается Оскаром Прадо, братом Мигеля Прадо, помощника окружного прокурора и старого друга лейтенанта ЛаГуэрты. К Дебре обращается Юки Амадо из отдела внутренних расследований с просьбой проследить за Куинном, её новым напарником. Куинн направляет Дебру к своему информатору Антону Бриггсу. В парке находят задушенную девушку со срезанным куском кожи. Декстер никому не говорит, что это девушка Фрибо. Рита понимает, что беременна.
Декстер продолжает поиски «Фрибо». перед Декстером и Ритой встаёт непростая задача: решить, что делать с их будущим ребёнком.
Декстер пытается убедить полицейских, что новый труп был убит не «Фрибо», а кем-то другим. В супермаркете Декстер видит, как к Астор пристает педофил. Теперь он должен принять решение, как ему поступить.
Декстер делает неудачное предложение Рите. Он просит Мигеля научить его, как правильно сделать предложение руки и сердца. Рамон пытается любыми способами разыскать убийцу своего брата. Тем временем ЛаГуэрта идёт на сделку с адвокатом и приносит показания, которые помогут Чики Хайнсу, посаженному Мигелем, выйти на свободу.
Рита предлагает Декстеру продать её дом и его квартиру, и купить дом побольше. Дебра чувствует, что с Антоном её сближает не только расследование. Полиция обнаружила третий труп «мясника», на помощь в расследовании им присылают шерифа — Рамона Прадо. Мигель понял, кто такой Декстер на самом деле и предложил ему свою помощь.
Декстер и Мигель всё больше сближаются. Найден четвёртый труп «мясника». Все трупы так или иначе связаны с «Фрибо». Дебра поняла, что убийца идёт по следам её расследования и подозревает, что маньяк, убивающий свидетелей — Рамон. Мигель помогает Декстеру подобраться к очередной жертве.
Рамону предъявлены обвинения в похищении человека и пытках. Однако он не тот маньяк, который нужен полиции. Его отстраняют от расследования. Дебра предупреждает Антона, что его хотят использовать в качестве наживки для поимки «мясника». Мигель предлагает Декстеру убить адвоката по делу Чики Хайнса — Эллен Вульф. Камилла просит Декстера об эвтаназии. Декстеру придётся сделать непростой выбор.
Дружба Декстера и Мигеля крепнет, опасно крепнет, крепнет настолько, что Мигель изъявляет желание совершить следующее убийство самостоятельно.
Декстер узнает, что Мигель задумал действовать в одиночку и совершил собственное убийство.
Декстеру нужно преимущество над Мигелем, и он его находит — кольцо Эллен Вульф, взятое в качестве трофея.
Декстер знает, что Мария подозревает Мигеля в убийстве Эллен Вульф. Он должен что-то сделать, пока Мигель не занялся Марией.
День свадьбы приближается, а Декстер все еще не разобрался с Рамоном. «Мясник» все еще на свободе и Декстер — его следующая жертва.