Османская империя (нынешняя Турция) в самом рассвете. На дворе 1520 год. После смерти отца, молодой, 24 летний Сулейман Кануни становится султаном великой страны. За несколько месяцев до коронации крымские татары нападают на небольшую украинскую деревушку на Львовщине, где берут в плен прекрасную молодую девушку, Анастасию Лисовскую (в фильме Александру), зверски убив на глазах всю её семью. Проходят месяцы...
Получив ценный совет, Махидевран приступает к осуществлению плана, который заключается в том, чтобы вернуть расположение супруга. Однако узнав о манипуляции, Сулейман на следующий вечер приглашает в свои покои славянскую рабыню. Добившись наконец этой ночи, Александра ведет себя наперекор всех правил. Между тем в Сирии местный губернатор поднял мятеж, а Ватикан готов поддержать это восстание, которое способно отвлечь взор нового Султана от земель на Западе. А Махидевран меняет тактику.
После того, как Сулейман успешно подавил восстание на Востоке и сменил мятежного губернатора, он устремил свое внимание на Венгрию, король которой отказывается выплачивать налоги Османской Империи. И когда посол провалил дипломатическую миссию, Султан в ярости разрабатывает план по покорению Белграда. Тем временем в гареме Махидевран узнает радостную новость, которая для Хюррем стала невыносимо горька. И когда девушки гарема перестали разговаривать с грубой и заносчивой славянкой, Хюррем просит помощи главного евнуха гарема. Между тем в противостоянии с новой наложницей, жена Султана теряет последнюю связь с мужем
Сюмбюль-Ага и Нигяр Калфа стараются без лишнего шума уладить происшествие в гареме, но когда о нем становится известно Султану, его ярость не знает границ. Между тем война с королем Венгрии неизбежна, и, понимая это, Сулейман отдает приказы к тщательной и масштабной подготовке военного похода. Тем временем Валиде уговорила сына не отсылать Махидевран из дворца, и, заметив в последнее время грустную и задумчивую дочь, подумывает о том, чтобы снова подарить ей счастье замужества. Когда все военные приготовления закончены, Сулейман во главе своего войска покидает резиденции османской династии.
После отъезда Сулеймана, Хюррем с головой уходит в уроки, которые ей за моменту согласился преподавать главный евнух гарема. Между тем Валиде твердо намерена избавиться от дерзкой наложницы, пообещав выдать ее замуж за сына влиятельного советника. Узнав об этом Хюррем перебирает все варианты спасения и останавливается на единственном. Валиде не намерена глотать ложь и, когда наложницу-фаворитку осматривает врач, весь гарем замер в напряжении. Между тем Султан предпринимает тонкий военный ход, в результате чего он с легкостью захватывает крепость Земун. И его следующая цель – Белград.
Белград пал 29 августа 1521 года, и с того момента вошел в состав огромной Османской Империи. Король Лайош снова не воспринимает Сулеймана всерьез, даже несмотря на то, что пала одна из сильнейших и крупных крепостей Венгрии. Однако это сильно встревожило Ватикан. Между тем в гареме Хюррем снова задевает законную супругу Султана. И спустя пару месяцев, по возвращению Султана во дворец, Махидевран понимает, что даже разлука не помогла ее отношениям с мужем. Все это толкает Махидевран сделать решительный шаг и навсегда избавиться от ненавистной наложницы.
После случая с попыткой отравления Валиде приказывает выделить матери ее нерожденного внука отдельные покои, и приставить личную горничную. Махидевран осознает, что бессильно что-либо сделать. Между тем Сулейман готовиться к новому походу. И когда весь Запад ожидает, что Султан пойдет войной на крепость Буду, взор Османского Предводителя обратился на остров Родос, завоевав который он подчинит себе все Средиземное море. А когда Ибрагим приводит в действие план по устранению рабыни, возомнившей себя госпожой, у Хюррем отходят воды.
Хюррем вне себя от мысли, что ее Султана ублажает некая наложница и требует ее имя. Валиде мягче стала относиться к матери ее новорожденного внука, что сильно задевает Махидевран. Между тем в военные планы Сулеймана Ватикан не намерен вмешиваться, благодаря тому, что как прекрасный политик и дипломат, Султан открыл новые восточные торговые пути перед Его Святейшеством. Тем временем в гареме Хюррем узнает имя наложницы; Султан одобрил кандидатуру матери на роль мужа Хатидже; а сама Хатидже слегла с высокой температурой.
Сулейман продолжает активную подготовку к новому военному походу, который по плану должен состояться в начале лета. Хатидже все еще слаба, но уже идет на поправку. Хюррем узнает о женщине, которая пишет молитвенные талисманы, и приказывает привести ее. В диалоге с колдуньей, Хюррем узнает великолепную новость. Между тем, замаскировавшись под юношу, на берег Константинополя высаживается девушка по имени Виктория, чья цель – дворец Топканы и самые приближенные Султана. Хатидже не может покорно повиноваться судьбе и решается на отчаянный шаг.
Когда Виктория сама же и выносит из огня детей повелителя, Хюррем в порыве отчаяния обвиняет в поджоге Махидевран и ее сына. Сулейман не одобряет поведения наложницы и указывает ей на дверь. Между тем все готово к военному походу, и 18 июня 1522 года семьсот военных судов оказались перед стенами крепости Родос. Захватив расположенные рядом с Родосом острова Халки и Нисирос, Сулейман приказывает делать подкоп под родосскую крепость. А тем временем в гареме Виктория становится мусульманкой, и отныне зовется Садыка.