Кэндис переезжает из северного Нью-Джерси в Майами, но по пути ее машина ломается и она вынуждена съехать с 95-й автомагистрали в Северной Каролине. героиня оказывается в заброшенной сельской местности и сталкивается с настоящим кошмаром. Кэндис попадает в руки к врачу-психопату, который берет ее в плен и пытается продать в рабство. Но маньяк оказывается не самым страшным существом в этом богом забытом месте. Невменяемый клоун-убийца по кличке Поппи станет олицетворением непревзойденного психологического ужаса.