Главный герой Арнаут вынужден скрываться в Сербии из-за того, что стал свидетелем преступления в Лондоне. Он устраивается сторожем на небольшое кладбище в отдаленной деревушке. Вскоре Арнаут замечает странности, присущие местным жителям, а по ночам его мучают одни и те же кошмары — к нему является пожилая женщина Баба Драга, которая зовет героя с собой в темноту.