Македония, XIX век. Похищенная древним духом, юная Босилка была превращена в ведьму. Исследуя жизнь людей, она случайно убивает крестьянку из соседней деревни и принимает ее облик. Это лишь сильнее разжигает в ней жажду познать, что значит быть человеком.