Художник Джорджио принимает решение стать отшельником и отправляется жить на отдаленный остров. Его единственный собеседник и партнер — собака по кличке Мелампо. Однажды, гуляя с Мелампо по берегу моря, Джорджио встречает красавицу Лизу. Он предлагает ей остановиться в его доме. Лиза заинтересована в художнике, но он, кажется, видит только свою собаку, не замечая красивую женщину рядом.