Пара молодых людей — мигрантка из северной Индии, Дурга, и кералец Кабир — находятся в бегах. Им предлагают помощь два мелких преступника, и герои соглашаются. За ночь незадачливая Дурга увидит целый срез общества. А параллельно ее путешествию в фильме разворачивается другая таинственная история: в керальской деревне богомольцы исполняют ритуальное представление Гарудан Токкам. Праздник проходит в честь богини Кали.