Текущая жизнь Второй мировой войны глазами одиннадцатилетнего мальчика Зорана. Его отец присоединился к партизанам, чтобы сражаться с фашистскими оккупантами, а мать связалась с немецким офицером. События картины развиваются в 1941 году в городе Скопье, который занят немецкими и болгарскими войсками союзников.