История о любви и надежде на фоне политических потрясений в Украине в 30-е годы ХХ века. Потомственный казак Юрий, молодой художник, добивается любви прекрасной Наталки. Он хочет творить, любить и быть любимым. Но жизнь Юрия, как и жизнь многих его односельчан, круто меняется после вторжения Красной армии. Семью Юрия и многих его соотечественников начинают преследовать. Сталинский террор накрывает Восточную Европу.