Шестиклассник Костя нашел в библиотечной книге старую телеграмму времен Великой Отечественной войны. Телеграмма предназначалась Кате Иноземцевой. Костя, его маленький братик Руслан и его подружка Тоша решают разыскать Катю, чтобы вернуть ей давно забытое послание. Поиски окунают детей в события тех страшных военных лет, в которых нашлось место и подвигам, и силе дружбы, и настоящей любви.