Цюрих, 1958 год. Молодой стеснительный учитель Эрнст Остертаг становится членом организации «Круг», основанной в начале 1940-х вокруг одноименного журнала и единственной организацией подобного рода, благополучно пережившей нацизм. Именно здесь герой фильма знакомится с певцом Реби Раппом.