Документальная картина о двух бездомных влюбленных — бывшем музыканте и бывшей журналистке. Герои фильма считают себя счастливыми людьми, потому что любят друг друга. Фильм получил Российскую национальную премию в области неигрового кино и телевидения «Лавр-2005», приз II Международного кинофестиваль «Золотой абрикос-2005».