Фильм-путешествие по местам, имеющим отношение к жизни и творчеству писателя Исаака Бабеля, автора бессмертных «Одесских рассказов». Создатели фильма провели огромную исследовательскую работы, чтобы максимально достоверно изобразить личность писателя. Съемки проводились в США, России, Франции и, конечно же, в Одессе, родном городе писателя. В качестве используемых данных для съемок фильма были использованы архивы ФСБ, а так же консультантом картины выступал внук писателя Андрей Малаев-Бабель.