Герой фильма «Поведение» — 11-лений кубинский мальчик Чала. Он растет в тяжелых условиях: его мать алкозависима, и поэтому Чале в его годы приходится самому зарабатывать на жизнь. Ради куска хлеба он дрессирует псов для уличных боев и разводит почтовых голубей. Любимая учительница Чалы — Кармела. Она, пожалуй, единственный человек, который внимательно отнесся к проблемам мальчика. Но вот однажды из-за болезни Кармелы ее заменяет другая преподавательница, которая тут же отправляет Чалу в спецшколу.