Фильм рассказывает о жизни трех близких друзей: хорвата Нико, итальянца Тони и еврея Михо перед самым началом Второй мировой войны в городе Дубровник. В то время когда друзья находились в гостях, их нормальная жизнь была внезапно прервана шумом боевых самолетов и стрельбой. В город входят нацистские и фашистские солдаты. В фильме описывается жизнь города после начала войны.