Шведский музыкальный фильм Ингмара Бергмана, экранизация одноименнной оперы В. А. Моцарта. Принца Тамино преследует огромная змея. Его спасают три дамы в черных платьях — служанки Царицы Ночи. Разрубив змею на три части, они рассказывают о Тамино своей госпоже. Впечатленная Царица обещает принцу в жены свою дочь Памину, прекрасную девушку, заточенную в замке ее отца, волшебника Зорастро. По приказу владычицы ее служанки вручают Тамино чудесную флейту и портрет Памины, увидев который он сразу бросается на ее поиски. Волшебная флейта должна помочь юноше миновать все опасности, которые встретятся на его пути.