Исторический фильм, действие которого разворачивается в начале ХХ века на фоне морского восстания во время американском оккупации Филиппин. Покинув Манилу в 1906 году, армия США оставляет на острове Манданао несколько офицеров. В их числе — капитан Хартли, лейтенанты Ларсон и МакКул и военный врач Билл Кэнэвэн. Они должны научить местных констеблей военным приемам, чтобы защитить население острова от жестоких завоевателей. Их предводитель — агрессивный повстанец Алипанг. За ним закрепилась настоящая слава злодея, и аборигены даже имя его бояться произносить.