Где-то в норвежском захолустье живет Анна вместе со своим отцом Карлом. Мужчина несколько лет назад совершил преступление: убил за измену свою жену и ее новорожденного темнокожего ребенка. Но Карл предпочитает не вспоминать об этом. Анна мечтает найти себе мужа, однако где найти на фьорде принца? Дело принимает другой оборот, когда выясняется, что по ту сторону горы живет еще одна семья.