Музыкальная мелодрама о девушке из сиротского приюта, проворной и смышленой Джуди. У нее нет ни родных ни близких, но когда героине исполняется 18 лет, у нее появляется таинственный опекун. Он не называет своего имени и при условии, что этого не попытается выяснить Джуди, обещает оплатить ее обучение в колледже в Новой Англии. Джуди соглашается. Она пишет опекуну длинные письма с благодарностью, в которых дает ему прозвище «длинноногий папочка». Девушка не догадывается, что ее таинственный благодетель — миллионер Джервис Пенделтон, влюбившийся в нее с первого взгляда.