Бедный сельский юноша Тонг знакомится с солдатом Кеном. Тонг очарован военной формой, между юношами возникают теплые дружеские отношения. Это беззаботное время для них обоих! Воздух наполнен чем-то магическим, герои проводят время вместе, трапезничают, поют песни по ночам. Тонга и Кена влечет друг к другу. Это тропическая болезнь, называемая любовью и страстью. Но в один миг все меняется, когда дикий зверь нападает на стадо коров в поселке. Местные жители верят, что это оборотень, могущественный шаман, который может вселяться в различных существ. Тонг пропадает, и Кен бросается на его поиски.