Джонас Найтингейл — мошенник, решивший переквалифицироваться в евангелиста, который разъезжает по городам и устраивает религиозные представления. Из своих проповедей Найтингэйл делает настоящие шоу, со множеством спецэффектов и трюков. Все это направлено, не чтобы сила веры простых прихожан многократно возросла, а чтобы обогатить предприимчивого евангелиста. Однажды, планируя очередное представление в городке Растуотере, Найтингейл вынужден задержаться в нем подольше, поскольку его машина сломалась. Эта задержка опасна тем, что мошенника могут вывести на чистую воду.